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　　市场氛围又好了起来！

　　今日早间，在外围市场整体低迷的背景下，A股市场走出了独立行情。外资也持续涌入抄底，北向资金早盘净流入超100亿元。今年以来，北向资金净流入金额已达876亿元，为去年全年的两倍。

　　截至中午收盘，沪指涨近1%，深证成指涨1.63%，创业板指涨近2%。两市上涨个股超过4500家，锂电池概念股更是掀起了涨停潮。

　　两大利好刺激

　　有分析人士指出，有两则大消息激活了市场人气：

　　一则来自楼市。杭州今日早间宣布全面取消住房限购，不再审核购房资格。有地产业内人士指出，杭州楼市新政虽晚于其他强二线城市，但力度却超过任何一个一线和二线城市，力度空前。市场预期，将会有更多的大城市跟进，行业信心有望逐步恢复。

　　今日上午，房地产板块大涨3%，广宇集团、南都物业、空港集团等涨停，万科A涨近4%，保利发展涨超4%。与地产密切相关的工程机械板块也迎来大涨，整体涨幅接近4.5%，行业龙头三一重工涨4.5%，股价创出8个多月新高，徐工机械涨超7%，中联重科涨近6%。与地产相关的建材板块涨超2%，钢铁、家电板块涨幅也超过1.5%。

　　另外一则消息来自新能源行业。昨日盘后，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%。同时，《规范条件》提高了多种类型电池的能量密度、功率密度等指标要求。

　　今日上午，锂电池板块整体涨幅接近5%，天力锂能、蓝海华腾、合纵科技、科力远、天际股份、万里股份、丰元股份等近20股涨停，德方纳米涨超9%，天赐材料涨超7%，亿纬锂能涨超6%，恩捷股份涨超5%，宁德时代涨超3%。

　　有分析认为，在供给侧改革的推动下，本轮锂电池行业去库存或临近尾声。研究人员指出，在当前锂电池行业产能过剩背景下，工信部对行业规范条件进行修订，引导技术创新、转型升级，推动高质量健康发展，将加快落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能利用率提升和盈利修复。修订稿注重产品质量和低碳环保，为企业出海做积极铺垫，有利于提高企业国际竞争力，整体利好头部企业。

　　光大证券近日发布的研究报告指出，锂电板块正值旺季补库时段，且各环节加工费阶段性见底，汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费，锂电板块存在超预期的空间。国盛证券表示，长期看，未来随着新能源汽车应用场景的不断拓展，动力电池性能的要求也将更高、更全面。动力锂离子电池技术未来将更多关注快充、安全、成本和能量密度各方面性能的综合表现。

　　外资“唱多+买入”

　　外资的动作也备受关注。在连续两个交易日净卖出后，北向资金今日疯狂买入，截至中午收盘，北向资金净流入102.66亿元，其中，沪股通净流入55.79亿元，深股通净流入46.87亿元。

　　值得关注的是，加上今日上午的资金，今年以来北向资金净流入金额已达到876亿元，为去年全年的两倍。

　　当前，外资机构正在唱多并做多中国核心资产。5月7日，标普上调宁德时代长期发行人评级，从“BBB+”上调至“A-”，展望“稳定”。标普认为，宁德时代的海外扩张应该会缓解国内增长放缓的影响。另外，摩根士丹利将泸州老窖目标价从194元上调至206元，将五粮液目标价从180元上调至182元。

　　近日，摩根士丹利等多家外资机构发布报告指出，全球资金正呈现重返中国股市的趋势。汇丰控股数据也显示，超过90%的新兴市场基金开始增持中国股市。

　　摩根士丹利分析，随着部分基金对中国市场的看跌情绪有所缓和，全球长期投资者撤出中国股票市场（A股和港股）的行动已经按下暂停键。这些转变可能预示着，中国市场将重新夺得此前在各大资管机构全球投资组合中失去的份额。

　　汇丰控股数据显示，超过90%的新兴市场基金开始增持中国股市，同时减少对印度的投资。今年2月至3月期间，全球投资者连续两个月通过港股通净买入中国内地股票，上一次出现这种情况是在去年6月和7月。

　　国际金融协会（IIF）最新报告显示，今年3月，中国股市和债市自去年6月以来首次恢复外资净流入，其中股市流入17亿美元，债市流入21亿美元。截至今年4月，境外投资者连续7个月净买入中国债券。

　　招商证券最新发布的报告指出，展望5月，随着业绩披露落地，政治局会议定调“乘势而上”，专项债和特别国债项目有望加速落地，去年低基数背景下盈利结构性改善的趋势仍在，企业盈利质量进一步改善。流动性层面，国内资金风险偏好有望改善，人民币和港元走强显示外资持续增持中国资产。2023年年报和2024年一季报确认A股资本开支增速下行、自由现金流FCF改善、分红比例持续提升的趋势，A股给投资者带来的真实内在回报提升。高ROE高FCF龙头策略有望成为新的投资范式。除此之外，科技板块在业绩披露期结束后有望重新回归，市场将会呈现中证A50、沪深300质量为代表的FCF龙头和科创50双轮驱动再上台阶的局面。

　　海通证券表示，随着政策发力推动基本面修复，叠加资金面上外资的持续回流，中期维度看低估值、业绩弹性更大的白马板块或将成为股市主线。从白马股内部来看，白马股内部还可以进一步细分为白马稳定和白马成长两种资产类别。

　　海通证券称，当前国内政策逐渐加力，但短期来看经济复苏力度能否增强还需进一步观察；海外美国通胀仍有韧性，美联储降息或要等到下半年。因此，在经济复苏需巩固，海外降息再延后，市场风险偏好待修复的背景下，短期白马稳定或更稳健。如果着眼于更长周期，政策支持和技术突破加速电子细分领域自主可控，老龄化趋势加速医药需求释放，电子、医药等行业基本面正逐渐反转，科技制造、医药等白马成长的持续性可能更好。此外，白马板块中白酒、新能源等可能有阶段性反弹机会。

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